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恒大盈喜催化股价大涨 投行:严重低估上调“强烈买入”
大江网金融频道  2017-07-27 15:27:47  来源:  编辑:胡时畅  作者:
  中报期来临之际,恒大正面盈利预告可以说提前给了市场不小的兴奋。恒大25日公告称,其齐乐娱乐上半年盈利同比增至约3倍,同时公司股东应分配利润将较去年同期大幅提升。   受此利好影响,恒大股价26日收报20.90港元,涨幅达18.08%,27日再高开6.7%报22.3港元,刷新恒大股价最高纪录。   分析人士指出,今年部分房企业绩在狂奔后显现疲惫,而恒大上半年销售和利润均实现大幅提升,足见企业实力。按3倍估算,恒大上半年利润总额将达214亿,随着下半年结算高峰的到来,其全年净利润有望达500亿。   高增长成投资焦点   近年,楼市一直处于深度调整期,恒大却始终能保持业绩连年飙升。2015年恒大销售金额2013亿,同比增长53%;2016年销售金额3734亿,同比增长85%;齐乐娱乐上半年销售2441亿,同比增72%,全年或突破5000亿。   显然,连年的高增长是利润大涨的重要动能,而基于这种高增长预期,投资者近日对恒大持续追捧、后者股价不断刷新最高纪录也就不难理解了。   追捧恒大的投资者不乏大牌,资料显示,今年上半年包括中信、中融、华信、深业集团、山东高速、深圳广田等来自央企、国企、大型金融机构等纷纷入股投资恒大,成为恒大的战略投资者,涉及资金700亿。   700亿战略投资的引入、盈利的大增三倍,以及此前完成的永续债全部赎回等,多种因素叠加下恒大实现了高增长下的“减负”,摩根士丹利、美银美林、野村证券等国际大行均预测,恒大负债率有望下降一半左右。   高潜力获大行看好   净利润增至三倍的高增长幅度,显然大大超出了此前各大机构的预期。盈喜公高发布后,中银国际、美林美银、联昌国际、摩根士丹利、海通证券等国际大行纷纷就此发布新的研究报告,看好恒大的后市。   中银国际报告称,市场此前严重低估了恒大齐乐娱乐的收入水平,也严重低估了公司的毛利率水平,对公司全部赎回永续债对利润的释放程度也未完全料到。由于公司净利润的大幅增长,评级由买入上调为强烈买入。   美林美银认为,恒大全年销售将超过5000亿,确保未来拥有更好的盈利能力,因此给予公司买入评级。联昌国际认为,恒大盈利增长强劲,净负债率将大幅下降,到齐乐娱乐年底恒有继续成为中国房地产销售第一的潜力,并维持未来几年的高增长,最终成为中国最大的开发商。给予公司买入评级。   摩根士丹利认为,恒大齐乐娱乐上半年远远超过市场预期,同时已全部赎回永续债,预计下半年核心净利润将进一步释放。恒大极有可能引领行业未来15日的涨势。   高利润背后的逻辑   如上述所言,恒大盈利大增的主要因素是连年的高增长,那能够保持高增长的背后又有怎样的逻辑。   有行业观察人士认为,恒大一直以来以高性价比产品形成的巨大市场优势功不可没,“统一规划、统一招标、统一采购、统一配送的标准化运营模式,帮助恒大在确保严控成本的同时,保证产品品质的均好性和一致性。而紧密型的集团化管理模式,则又确保了其在全国范围内复制这种产品的高性价比特性,形成全国性的市场优势。”   这个产品的高性价比最能在产品品质上体现,为了把控品质,恒大要求施工单位必须为全国前十强,所用材料均为国内外知名品牌,园林环境均按豪宅标准设计,并通过配套先行、升级物业服务、完善售后等措施,不断提升产品附加值。   此外,随着“房地产+服务业”的转型完成,也为恒大未来继续高增长奠定了基础。目前恒大对多元产业的发展思路已经明确,就是聚焦金融、健康以及文化旅游产业,不再进入新的领域。这意味着恒大的产业专注度进一步提升,企业资源也得到了进一步的集约化利用。   而且,金融、健康、文化旅游作为重要的服务产业,均有着广阔的市场空间。金融自不必多说,据第三方数据,到2020年,健康产业市场规模将达8万亿,文化旅游产业达到7万亿。这意味着恒大的新产业可望从今年开始有较大的提升。
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